本报综合消息香港首只以人民币计价证券——汇贤产业信托基金11日开始接受认购。担任此次认购收票行的汇丰、中银、恒生等银行在全港的多家门店当日一早就迎来了排队领取申购表的市民。
汇贤信托非执行董事叶德铨表示，11日早银行开门后，一小时内已经派发了16万张申购表。他对这个成绩表示满意。这家由长江实业分拆上市的地产管理公司的首次公开募股集资规模在104.8亿至111.6亿元(约17亿美元)，预期年收益率介于4.00%至4.26%之间。此次将发行20亿个基金单位，占全部基金单位的40%。其中，16亿个单位作国际配售，其余4亿个单位作公开发售，单位招股价介于5.24元至5.58元之间，每手1000个基金单位。基金并于11日至19日公开招股，预计29日在香港挂牌上市。募集资金将全部用来偿还债务。
北京东方广场公司提供的账目显示，东方广场截至2010年10月31日止10个月总收入较上年同期上升6.4%至17.39亿元，经营利润则上升5.4%至11.82亿元。
据介绍，汇贤主要资产为合营项目北京东方广场，合营期将于2049年1月届满。东方广场是位于天安门广场附近的具代表性的大型商业建筑群，占地合约10万平方米，由东方新天地、东方经贸城、东方豪庭公寓及北京东方君悦大酒店4个项目组成。汇贤产业信托管理主席甘庆林表示，合营期内汇贤将享有北京东方广场全部收益；38年后合营期满，东方广场固定资产会无偿归境内合作伙伴所有，而其余资产汇贤可得六成。
甘庆林说，汇贤作为房地产信托基金，在未来的发展中将侧重物色房地产项目，若有合适项目，会以借贷或增发等方式募集资金，但目前还没有任何定案。
对投资者而言，此次申购人民币计价股份与以往IPO(首次公开募股)申购方式并没有不同，投资者可以用“白表”(通过收票银行)、“黄表”(通过证券行)、elPO(网上白表)及香港中央结算系统的电子认购形式递交申请。
唯一不同的是，投资者在申购前需要在香港本地银行开设人民币账户，以便支付认购款项或日后收取股息，以及在申购不中后收取退款。
业界认为，汇贤信托作为将在港交所首只挂牌的人民币计价证券，会受到投资者追捧。
建银国际研究部董事总经理兼主管苏国坚表示，目前香港市场上可供投资的人民币金融产品，比如人民币存款证、人民币债券等，回报低，但已经受到市场的热捧，而即将在港上市交易的首只人民币计价证券——汇贤房产信托，加大了投资回报，汇贤房产信托会一如以往市场上推出的人民币金融产品受到市场热捧。
为了在此次“申购热潮”中多分一杯羹，担任此次IPO的多家收票行几天前就宣布了申购优惠。
有30家门店参与此次申购的汇丰银行表示，在4月11日至4月19日招股期间，投资者通过网络申购将豁免手续费；在5月31日前在二手市场买入汇贤每宗交易佣金最低可减至50元人民币。
同样有30家门店参与此次申购的中银香港也承诺了豁免认购费、人民币本票手续费特惠以及佣金优惠等“吸客”。
业界还认为，汇贤IPO对于人民币离岸市场发展具有重要意义。
苏国坚表示，人民币计价证券产品的推出有助吸引海外投资基金来港投资，从而会增加人民币流动性，推动人民币离岸市场发展。
中信银行国际中国业务首席经济师廖群认为，汇贤IPO4月份在港挂牌后，预期陆续还会有其他人民币IPO出现。“目前香港人民币存款已超过4000亿元，预计今年底存款总额将超过10000亿元。人民币计价股票的出现，将进一步完善人民币投资市场，有助人民币在香港本地的流通，实现自我循环，有助人民币离岸市场取得较全面发展”。
