工行成功主承销国内首只私募债券

　　由中国工商银行担任主承销商的中国航空工业集团公司50亿元非公开定向发行债务融资工具今天在全国银行间债券市场成功发行。这是在我国发行的第一只私募债券，标志着我国非金融企业债务融资工具的发展又迈上了一个新的台阶。

　　工行相关负责人告诉记者，作为国内承销发行债券品种最丰富、承销发行规模最大的商业银行，工行遵循发行规则成功获得了首批私募债券的主承销商资格，并与交易商协会和发行人紧密配合，在前期精心准备的基础上积极推进私募债券的注册发行工作。最终，该行为中国航空工业集团公司主承销的50亿元非公开定向发行债务融资工具顺利通过了备案审查，并于5月3日正式启动发行工作。

　　业内人士指出，随着我国债券市场规模的逐步扩大，私募债券的创设能够有效缓解公开发行方式的制约，拓宽债券市场的广度和深度，显著提高直接融资比重。对于投资人而言，私募债券的推出大大丰富了可投资产品的选择，而且相比公开发行的产品，投资私募债券能够获得相对较高的投资收益。同时，私募债券需要投资人自行判断和承担投资风险，能够有效提升投资人的风险识别能力，提升投资管理水平。此外，私募债券的定向投资人由发行人和主承销商在债务融资工具发行之前遴选确定，因此要求主承销机构具有更强的市场敏感性和影响力，从而促进主承销机构更加勤勉尽责的履行承销责任，提升承销能力。

　　又讯记者金立新报道5月4日，中国银行间债券市场首批非公开定向债务融资工具推出，发行主体包括三家企业，发行规模达130亿元。其中，中国光大银行作为四家主承销商之一，独家承销的中国国电集团公司首批发行规模为50亿元，与中国银行联合承销的中国五矿集团公司首批发行规模为30亿元，合计发行规模占据半壁江山。戴磊