农行300亿元次级债“引弓待发”

　　继中国银行公告称将发行不超过320亿元次级债后，四大行中的中国农业银行也计划在近期发行300亿元次级债，品种将包括10年期固息、15年期固息两种。

　　根据主承销商发给投资者的预告消息，农业银行此番计划发行次级债规模为300亿元人民币，包括两个品种：10年期固定利率品种，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权；15年期固定利率品种，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。不过，主承销商并未明确具体发行时间。

　　另外，根据届时发行情况，农行有在300亿元计划发行规模之外增发不超过100亿元债券的权利。中金公司、瑞银证券、中信证券、中德证券、中信建投、高盛高华、海通证券将担任联席主承销商。

　　经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人农业银行主体信用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级。

　　农业银行在今年3月2日召开的2011年度第一次临时股东大会上,通过了关于发行次级债券事项的议案决议。根据计划，所募资金将用于充实本行附属资本，提高资本充足率，以增强农行运营实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。

　　另外，农行还计划在取得相关政府部门批准的条件下，在香港发行总额不超过人民币100亿元(含)期限不超过5年的人民币债券，用于发放人民币贷款、补充运营资金等。

　　此前一天，中国银行公告称，将于下周二(5月17日)在银行间债市簿记建档发行不超过320亿元人民币固息次级债，期限15年，在第10年末附发行人赎回权。(记者华晔迪）