巨量投资陷困局 LED灯何时照亮市场之门(3)

　　公司董事冼树忠介绍，下游应用的产能两三年内无法放开，中上游必然出现产能严重过剩。“未来两年会比较惨，会有大批的企业死掉。”他说，下游商业照明应用至少还需要三年才能培育起市场，中上游企业将首先面临价格战的恶性竞争局面。

　　佛山照明(000541)LED技术顾问董平年也认为，单从LED照明产品本身的性能看，通过近几年的研发改进，已可以达到110-120流明/瓦，且性能稳定，比美国能源之星的标准还高，是推广的好时机。但目前最现实的障碍是价格。由于成本高企，现在LED照明进入普通民用和商用市场还不现实。国家政策虽然有补助，但具体市场操作上，企业要先垫付成本，通常只能先收二三成的预付款，后面的款项三五年才能付清，而目前恰逢市场资金面偏紧。而且，市场混乱无序状态下，产品使用方对产品寿命等仍心存疑虑，也阻碍了LED照明产品的推广。这样的形势下，企业资金链紧张，项目发展必然受限。

　　技术专利瓶颈很严峻

　　除了供需关系，国内LED产业面临的更核心问题是行业技术瓶颈。短期的大规模投资，可以让产业呈现欣欣向荣之貌，但核心技术优势却不是单纯靠资金就能短期建立起来的。这似乎是长远来看更为严峻的问题。

　　董平年介绍，全球MOCVD设备，基本是美国的Veeco和德国的Aixtron。国内厂商虽然大规模引进MOCVD设备，但中下游厂商80%以上仍然用国外的外延片产品。因为国内上游企业技术仍未达到中高端产品应用的要求。同时，MOCVD技术本身也在不断改进和提升。国内引进的设备只能生产2英寸的外延片，但现在推出的6英寸产品才能够大幅降低成本、提升效率。即使同样是两英寸的片子，良品率也不同。价格的竞争力体现在技术上，市场热议“LED大幅降价”，实际上降价30%以上的多是90流明/瓦以下能效的芯片，好的芯片只降价5%-6%。

　　冼树忠更为悲观。他认为，LED应用市场在三年后放量时，近两年来国内引进的MOCVD芯片技术都已经过时。他介绍，现在国内能做到的能效，多在50流明/瓦左右，但雪莱特现在已经采用90流明/瓦以上的芯片。他相信芯片技术在目前的研发进度下，更高流明的产品很快会在市场上推广开来。3年之后，上游至少可以推出市场化的150流明/瓦的芯片。那时，目前LED上游厂家现有项目将全部面临被淘汰的命运。

　　“现在一些企业就是买台MOCVD来，但基本上没有任何核心技术。”他说，技术更新换代之后，现有的MOCVD机将无法通过改进去适应。从企业资金布局上看，初始耗费大量投资，也将耗尽后续的跟进能力。

　　2009年初入行的德豪润达(002005)则相对乐观。公司高度重视上游，但其策略是在一体化战略下平稳过渡。封装环节先通过外购芯片开展经营，随着自产外延片和芯片的量产，逐步采用自产芯片。公司预计年底实现20台套MOCVD机器量产，2012年公司将再投产上百台套，有望成为亚洲最大的外延片和芯片生产商。公司目前仍在积极开辟国内外合作渠道，希望通过对产业链的把控力逐步消化核心技术。

　　即便乐观看待，国内企业最后仍需面对的一关还有专利问题。据了解，目前全球LED产业从上游到中游的绝大多数专利集中于全球五大企业：欧司朗、科锐、丰田合成、日雅和飞利浦。“在初始阶段，别人相当于放水养鱼，养肥了再告你侵权。”董平年形容国内企业的境况。

　　但董平年认为并非别人有专利就不能去搞，关键要“走对路”。要在生产过程中积累自己的技术和专利。他介绍，LED中上游有很多细分技术，大陆如果研发出新的独有技术，就有筹码跟别人谈。台湾已经走过这个阶段，最终通过自己的专利跟大企业互授权，冲出一条路。但大陆目前尚没有用心在这方面寻求突破。