中联重科拟融超百亿港元索罗斯李兆基均已认购

2010年12月16日 08:52　来源：新京报　

　　一场被香港市场称为“百亿融资的年度压轴大戏”目前正在上演，预计融资136亿港元的中联重科今日将在香港市场结束公开发售，并于下周四在港交所挂牌上市。

　　根据中联重科在港交所发布的招股说明书显示，中联重科此次全球发售8.696亿股，其中，95%即约8.26亿股进行国际配售，5%即约4348万股在香港公开发售。发行价区间为每股13.98港元至18.98港元，市值则为133.73亿港元到181.55亿港元，预测市盈率将达15.9倍到21.7倍。按招股价中间价每股16.48港元计算，中联重科此次可募集资金约136.72亿港元。

　　中联重科H股将于今日结束在港的公开发售，明日公布正式定价，并于下周四在港交所挂牌交易。里昂证券报告昨日称，相比同行业其他在港上市公司，中联重科具备溢价的合理性。据中国工程机械工业协会(CCMA)数据，按2009年年度营业额计算，中联重科为全球第十大、中国第二大工程机械制造商。

　　昨日，中联重科A股小幅下跌1.63%，报收于15.12元。

　　放大镜

　　索罗斯、李兆基入手中联重科

　　作为香港市场2010年最后一只融资超百亿的新股，中联重科赢得多家国际投行的青睐。国际资本大鳄“索罗斯”及“亚洲股神”李兆基不约而同认购了该股。

　　据香港媒体透露，索罗斯香港基金公司已通过国际配售认购，但数额不明。这是索罗斯香港基金公司自在港开业以来第二次出手认购新股。中联重科总裁助理、董秘申柯也向媒体证实，“索罗斯已经向负责经办我们此次IPO的摩根大通、中金、高盛和摩根士丹利都下了单。”

　　在今年10月，索罗斯则首次接受6个月锁定期，以基础投资者身份认购四环医药4000万美元股份，并引起市场追风认购。一位不愿具名的货币分析师告诉记者，随着美国QE2的推出，促使美元资本加速向新兴市场流入，这样一来就不难理解索罗斯旗下的基金为何参与中联重科H股的认购了。

　　此次中联重科在港发行，被称为“亚洲股神”的李兆基私人进行了认购，涉资5000万美元。这是作为恒基地产主席的李兆基10月以来最大一笔投资。

　　据香港媒体透露，李兆基本人对于中联重科的认购将采取不限价方式，即不管中联重科的股价最后定在13.98港元至18.98港元之间哪一位置上，李兆基都将全数认购。分析人士指出，李的不限价做法，表明其希望认购到更多的中联重科股票。

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　　初步招股文件显示，中联重科现有大股东分别是湖南国资委、联想控股旗下弘毅投资和中联重科管理层，分别持股21.4%、10.2%和10%。此外，中联重科在此次发行时将引入4名基础投资者，包括高瓴资本、凯斯博基金、上海市政府独资成立的上海实业集团和中科天水投资，共认购6.4亿港元股份。