Prada拟募资20亿美元，新秀丽拟募资117亿港元，米兰站冻结资金580亿港元
在国内强劲增长的奢侈品消费市场召唤下，国际奢侈品牌集体进军大陆门口的资本市场。
有消息称，意大利奢侈品公司普拉达(Prada)在香港的首次公开募股(IPO)计划已获得监管机构批准，计划6月份在香港上市。另一家美国旅行箱生产商新秀丽公司也将于6月在香港挂牌上市。日前，美国纽约时尚品牌蔻驰(Coach)表示，有意向通过在香港发行存托凭证的方式，实现在港上市。此外，香港本地珠宝零售商周大福准备通过明年IPO融资30亿至40亿美元。据悉，包括戴安娜的御用皮鞋周仰杰(Jimmy Choo)等数个奢侈品牌也传来将赴港上市的消息。
业内人士指出，多个国际奢侈品牌赴港上市主要为了接近奢侈品消费强劲、潜力巨大的中国市场，预计这将成为今后几年的趋势。
国际奢侈品牌在港排队上市
香港俨然成为国内外奢侈品牌抢占的新资本市场。记者获悉，从去年以来，多个奢侈品牌已在密谋赴港上市。
记者昨天获悉，意大利奢侈品牌普拉达香港IPO上周获得监管方面的批准。该公司此次在港上市拟发行4.23亿股股份，计划下月14-17日公开招股，24日上市，集资额最高达20亿美元，保荐人为高盛及里昂。美国百年旅行箱品牌新秀丽公司将于6月在香港联交所挂牌上市，计划募集资金不超过117亿港元。本月上旬，蔻驰总裁卢弗兰克弗德也向媒体表示，蔻驰将到港发行预托证券，并表示，蔻驰计划3年内将在华销售量提高至5亿美元。
香港本土品牌也不愿错失机会。据消息称，珠宝零售商周大福计划明年在港上市，集资30亿至40亿美元，并已聘请摩通、汇控和高盛负责安排交易。据悉，接下来几个月，还有多个欧美奢侈品牌将陆续赴港IPO。
事实上，正是在港上市的先行者们取得的好业绩，大大刺激了国内外奢侈品牌加速赴港追逐资本。本月23日在港交所挂牌的香港首只奢侈品概念股米兰站(01150.hk)，上市首日 逆 市 飙 升 ，涨 幅 高 达65.87%。米兰站是香港知名的二手名牌手袋连锁店，专门销售LV、普拉达、古奇等国际奢侈品牌的二手包。上周，该公司在港公开招股被香港投资者热捧，2180倍左右的超额认购倍数创香港新股历史最高纪录，同时其580亿港元的冻结资金，使其迅速上升为港股市场今年“冻资王”。此外，去年5月在香港上市的著名化妆品品牌欧舒丹上市以来，股价已上涨了30%以上，涨幅高于在其他市场上市的同类股票。
业内人士指出，今年，众多欧美大牌消费品将视线由纽约、伦敦、米兰等时尚中心转向香港，奢侈品品牌到港上市接近主要市场。Coach的董事长兼首席执行长法兰克福就明确表示，该公司在香港上市将提升投资者和中国及全亚洲消费者对Coach品牌的认知度。Coach目前在纽约上市，该公司大约四分之一的销售收入来自亚洲。
庞大奢侈消费市场招惹“蜂蝶”
“中国历来就是国际奢侈品的主要消费市场，尤其是随着国内奢侈品消费群体的迅速壮大，香港的奢侈品消费市场也快速扩大。与此同时，由于国际金融危机的影响，国外其他奢侈品消费却出现停滞甚至萎缩的现象，这就是国际上不少奢侈品牌抢滩香港市场的动力。”广东社科院教授黎友焕认为，国外奢侈品热衷抢滩香港资本市场，是欲借此抢占中国奢侈品消费市场。
负责米兰站IPO的投资银行有关负责人温天纳也指出，米兰站之所以火爆依靠了一个概念，即内地奢侈品市场的急剧增长。“IPO的地点其实就代表着我们要去的市场。”普拉达首席执行官Bertelli对媒体如是说。
中国奢侈品消费市场的强劲增长令世人瞩目，最近国际知名咨询机构贝恩顾问有限公司与意大利奢侈品生产者协会联合发布的全球奢侈品市场报告显示，若将中国消费者在海外的购买力计算在内，中国已超过日本成为仅次于美国的第二大奢侈品消费国。该份报告指出，2010年中国机场免税店和飞机上的免税奢侈品销售总量达160亿欧元，中国人的豪华旅游趋势在加强。“2010年美国市场的奢侈品销售量上升12%，欧洲6%，而亚洲则达到22%，中国大陆的奢侈品销售增长了30%，预计今年中国市场将增长25%达到115亿欧元。”
里昂证券也发表报告预测，两岸三地对奢侈品的需求，将以年均23%的增速飞涨，其奢侈品市场规模占全球市场比重，将从现在的15%升至2020年的44%。而中国奢侈品市场将在未来十年内增加至740亿欧元或占全国GDP的0.6%，成为世界最大的奢侈品消费市场。
“内地人去香港购物方便，香港屯聚国际奢侈品供应商，会进一步推动内地奢侈品消费群体壮大，而国内对奢侈品的消费方向、消费理念、消费层次等都会受其引导。”黎友焕认为，国际品牌扎堆赴港上市，将会进一步推动国内奢侈消费市场成长。该人士担心，国内现在奢侈品消费市场没有正规引导和培育，香港发展奢侈品消费市场无疑会掠走内地这部分消费资金。 记者 欧志葵
