中交股份IPO28日上会 将与合并路桥建设同步进行

　　继中国水电、陕煤股份两只超级大盘股将登陆A股市场之后，又有一只巨无霸在虎视眈眈。

　　9月23日晚间，中国交通建设股份有限公司在证监会网站公布了招股说明书，根据招股说明书，中交股份拟发行35亿A股，募资200亿元用于10项目。中交股份回归A股若成行，其募资额将超过中国水电173.168亿元募资，成年内最大A股融资。

　　根据招股书显示，中交股份预计发行35亿A股，加上其在港交所发行的44.27亿股H股，发行后总股本在183亿股。募集资金主要用于工程船舶和机械设备购置、广明高速公路延长线项目等9大项目，以及偿还银行贷款20亿元。

　　公开资料显示，中交股份截止今年上半年末总资产达到2193.6亿元，净资产777.7亿元，上半年归属于母公司股东的净利润57.21亿元，而去年全年为94.37亿元。中交股份拥有34家全资、控股子公司。其中，直接及间接持有振华重工约46.11%的控股股权；同时持有路桥建设约61.06%的控股股权。中交股份于2006年12月15日在香港联合交易所主板挂牌上市。中交股份预计2011年归属于母公司股东的净利润为113.7亿元。

　　此外，根据公司披露，中交股份A股IPO和吸收合并路桥建设将同步进行，部分发行新股将用于换股吸收合并路桥建设。根据本次换股方案，路桥建设换股价格为14.53元/股。

　　根据此前的《合并协议》及中交股份股东大会、中交股份类别股东会和路桥建设股东大会的决议，中交股份合并路桥建设，路桥建设因合并注销，路桥建设的全体股东(中交股份及其四家全资子公司除外)及现金选择权提供方按换股比例取得中交股份。如行使现金选择权，按12.31元/股的价格将股票换成现金；另一选择是将路桥建设以14.53元/股的价格转换成等值中交股份发行的A股股票。

　　中交股份预计将于9月28日上会，这也使市场认为监管层国庆前后放缓甚至暂停审批IPO的想法落空。

　　华西都市报记者张锐睿