图/东方IC
16家上市银行的第三季度业绩报告已披露完毕。数据显示，今年前三季度银行股营业收入共达1.65万亿元，净利润6979亿元(合并报表)，相当于每天净赚25亿。而1.65万亿元的营收，几乎相当于京沪上半年GDP总量(上半年京沪GDP总量分别为7418亿元和9164亿元)。
上市银行日赚25亿元
截至昨日收盘，A股16家上市银行的总市值达到6万亿元，约等于沪深两市总值的四分之一，仍是权重最大的板块。不过在A股上市公司经营惨淡的同时，银行板块仍保持惊人的赚钱能力。
根据巨灵数据，今年前三季度银行股营业收入共达1.65万亿元，净利润6979亿元(合并报表)，相当于每天净赚25亿。工商银行仍然最赚钱，以1640亿元净利润高居榜首；亚军建设银行获利1392亿元；中行、农行咬得很紧，中行以1013亿元稍微领先。四大国有银行优势明显，其净利润占全板块净利润的七成以上，“垫底”的农业银行仍比排名第五的交通银行多出600多亿元。
“吃利差”仍是银行业的主要收入来源。记者统计，今年前三季度上市银行的利息净收入占营业收入的77.5%，其中民生银行、招商银行的净息差有较明显的提升。
今年前三季度，业绩上升最快的银行当属深发展和民生银行。深发展的营业收入、利息净收入增幅同比去年均超过50%；净利润达77.5亿，同比增长达64%；民生银行营业收入、净利润同比增长稍缓，但净利润增长接近65%。
银行存款普遍下滑
剔除掉部分未公布最新存贷款数据的银行，三季度末银行存款普遍出现下滑。建设银行下滑1500多亿元、中国银行下滑1200多亿元、农业银行下滑27亿元、南京银行下滑55亿元、宁波银行下滑18亿元……据统计，全行业存款大约比年中减少5300多亿元。
存款流失，贷款小幅增长，最新季报显示，上市银行贷款余额比2季度末增长约3%。这使不少银行逼近乃至突破监管红线———根据监管要求，银行贷款不得超过存款总额的75%，但交通银行、招商银行、兴业银行、中国银行、民生银行的贷存比都已超过75%，其中交通银行最高，达到79%。
安信证券分析师杨建海认为，随着需求的下降，贷款利率上升空间有限，银行的净息差基本见顶，后期很难维持升势，未来行业净利润将受限制。“净息差”是指利息收入与全部生息资产的比值，目前上市银行中，民生银行的净息差最高，达3%；中国银行受海外业务拖累，净息差仅有2.11%，远远落后于同行。
警惕贷款质量变化
经济需求缩减，贷款的质量结构容易发生恶化，尤其是今年以来中小企业经营困难，是否影响银行贷款的回收？从三季报看，上市银行普遍实现了不良贷款率下降，其中北京银行下降幅度最大，由年中的0.59%降为0.54%。
不过，贷款质量的变化可能在更长时间内显现。按照目前的监管体系，银行将贷款分为正常、关注、次级、可疑、损失这五类，后三种为不良贷款。瑞银证券分析师励雅敏认为，第三季度银行业关注类贷款可能提升———这意味着贷款质量有恶化迹象，但并未恶化成不良贷款。深发展的情况较明显，关注类贷款占比由年中的0.24%提升至0.54%。
若以“正常类贷款迁徙率”衡量，宁波银行、建设银行、北京银行需警惕贷款质量的变化。该指标衡量正常、关注两类贷款恶化为不良贷款的情况，宁波银行以1.96%居首。
曾颂
