中国证券报记者获悉,16日上会审核的新华人寿IPO申请已获得证监会通过。新华人寿最快将在12月实现“A+H”同步上市,成为A股第四家上市保险公司。据报道,新华人寿将于17日赴港聆讯。
新华人寿此前预披露的招股说明书显示,本次拟发行1.5854亿A股,并同步通过香港发行不超过3.5842亿股H股,如全额行使H股发行的超额配售选择权,则发行不超过4.1218亿股H股。根据目前上市保险股的估值,新华人寿A股融资规模约50亿元。市场人士分析,A股IPO集资规模远低于此前市场预期的200亿元。募集资金将用于充实公司资本金,偿付能力问题有望解决,并将满足未来一段时期内公司业务发展的需求,推动盈利能力进一步改善。
预披露资料显示,在2012年9月30日前,新华人寿将实施不少于10亿元的特别分红。新华人寿相关人士表示,预计A股和H股发行后,随着公司偿付能力水平的显著提升,不会因偿付能力不足构成特别分红的限制。公司会根据实际情况采取必要措施使得偿付能力水平满足监管要求,确保特别分红的实施。
新华人寿有关人士表示,公司顺利上市后,将进一步完善内部经营治理,提升寿险业务的规模和价值,继续做大做优主营业务,并将新方向设定为养老和健康产业,进一步开拓优质新业务。
新华人寿近年来在内部管控方面进行了强有力的改革。特别是在2010年,公司以安永内控咨询项目为契机,大力推进内控建设提升工作,完善内控制度和流程,建立了风险评估和应急管理机制。
截至今年6月,新华人寿实现净利润17.75亿元,基本每股收益0.93元。今年上半年新华人寿首年期交保费占首年保费收入比重达41.0%,与同期已上市的保险公司相比处于较高水平。 记者 丁冰
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