“点金”资本市场 五大“两会”热点预测

    全国“两会”本周拉开序幕，数千名人大代表、政协委员齐聚北京。由于全国“两会”将讨论、制定、推出一系列的国家大政方针，并对资本市场产生深远影响，因此，对于“两会”，资本市场保持了高度关注。全国“两会”期间产生的政策热点不仅能带来短线投资机会，更能从中把握影响资本市场长远发展的新内涵、新指向，为中长期投资理清思路。故此，本期记者为投资者梳理全国“两会”期间可能出现的热门话题，以飨读者。

    话题一：丝绸之路

    背景：2013年9月7日上午，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学作重要演讲，提出共同建设“丝绸之路经济带”。为了使欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔，可以用创新的合作模式，共同建设“丝绸之路经济带”，这是一项造福沿途各国人民的大事业。2013年10月份，中国国家主席习近平应邀在印度尼西亚国会发表重要演讲时提出东南亚地区自古以来就是“海上丝绸之路”的重要枢纽，中国愿同东盟国家加强海上合作，共同建设21世纪“海上丝绸之路”。

    点评：分析人士指出，“丝绸之路经济带”与21世纪“海上丝绸之路”是国家主席习近平提出的新概念，虽然各地已经陆续出台相关配套，但全国“两会”上，来自新疆、陕西、甘肃、广西、广东、福建等丝绸之路沿线的代表和委员们可能热议如何落实措施。贸易、旅游、基建、油气资源、管道等板块将受益“丝绸之路经济带”，港口、船舶、航运等行业将受益21世纪“海上丝绸之路”。

    话题二：雾霾治理

    背景：近年来京津冀、珠三角、长三角地区空气污染情况非常严重，而且呈现连片发展态势。为了应对大气污染的严峻形势，国务院2013年制定了《大气污染防治计划》，被业界称为“大气十条”，行动计划提出，经过五年努力，使全国空气质量总体改善，重污染天气较大幅度减少；京津冀、长三角、珠三角等区域空气质量明显好转。力争再用五年或更长时间，逐步消除重污染天气，全国空气质量明显改善。最近，李克强总理又召开常务会议专题研究，各级政府也立下了应对大气污染的决心。

    点评：来自北京、河北等地的代表和委员们可能在全国“两会”上建言强化应对雾霾。新纶科技（PM2.5口罩）、雪莱特（过滤机）、天瑞仪器（检测）、聚环保（脱硫剂）、贵研铂业（汽车尾气治理）等个股或有表现机会。

    话题三：自贸区扩围

    背景：在首个自由贸易实验区落户上海之后，国内掀起了一轮自贸区申报热潮。天津滨海新区东疆自贸区、粤港澳自贸区、舟山自贸区、中日韩自贸区等地的呼声比较大。

    点评：分析人士认为，可关注上海代表团、天津代表团、江苏代表团、福建代表团、浙江代表团、山东代表团、广西代表团等在全国“两会”上的相关议题。密切关注区域性个股的联动。

    话题四：国企改革

    背景：十八届三中全会的决定将国企改革提上日程，其中提出积极发展混合所有制经济，推动国有企业完善现代企业制度，鼓励非公有制企业参与国有企业改革，鼓励发展非公有资本控股的混合所有制企业等表示，同时表示坚持公有制主体地位，发挥国有经济主导作用，不断增强国有经济活力、控制力、影响力。继去年底“上海国资国企改革20条”正式发布后，广东国企改革目前也拉开帷幕。广东国企改革推出千亿元投资盛宴，引民企分羹。在此背景下，各地国企改革有望全面开花。

    点评：企业界的代表和委员们可能热议的话题之一是国企改革。

    话题五：信息安全

    背景：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央网络安全和信息化领导小组组长习近平2月27日下午主持召开中央网络安全和信息化领导小组第一次会议并发表重要讲话。他强调，网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题，要从国际国内大势出发，总体布局，统筹各方，创新发展，努力把我国建设成为网络强国。

    点评：分析人士指出，受投入增加、政策支持、事件催化、资产证券化加速等因素影响，国防军工主题性机会有望贯穿2014年全年，值得持续跟踪。同时，芯片国产化、信息安全、安防监控等相关主题也将持续表现。